摩根大通（JPM.US）首席执行官杰米·迪蒙近日宣布，将于本周在总部与财富管理部门负责人玛丽·卡拉汉·埃尔多斯共同主持一场面向高净值客户的特别活动。这场以SpaceX首次公开募股（IPO）为主题的“现场互动讨论”将吸引超过2500名银行客户参与，并通过直播覆盖全美26个州的近90个摩根大通分支机构。SpaceX总裁格温·肖特韦尔与首席财务官布雷特·约翰森也将加入对话，分享公司战略与市场前景。
此次IPO定价策略引发市场关注。SpaceX直接将每股价格定为135美元，绕过传统华尔街路演中的价格发现流程。这一举措被视为延续特斯拉（TSLA.US）CEO埃隆·马斯克的资本运作风格——通过设定明确条款加速融资进程。公司计划通过此次发行筹集750亿美元资金，交易估值高达1.75万亿美元，若成功将跻身美国上市企业市值前十行列。
国际投行竞争格局随之显现。瑞穗、德意志银行、瑞银和巴克莱等机构被要求优先在本国市场挖掘高净值个人投资者。传统IPO路演中，企业与银行家会通过多场推介会收集投资者反馈以确定股价区间，但SpaceX此次选择跳过这一环节。分析指出，马斯克的过往业绩记录与潜在佣金收益（华尔街机构或从中获得数亿美元费用）成为吸引投资者的重要因素。
摩根大通作为主要承销商之一，正积极协调客户参与这场科技行业年度最大规模融资活动。尽管具体发行规模尚未披露，但市场普遍预期此次IPO将创造新的融资纪录。随着活动日期临近，全球投资者正密切关注SpaceX如何平衡估值预期与市场需求，这场没有传统路演的资本盛宴或将重塑华尔街游戏规则。
