在人工智能领域的竞争格局中，谷歌正凭借其最新研发的AI模型技术，向英伟达发起有力挑战。据知情人士透露，meta正与谷歌就2027年在其数据中心部署价值数十亿美元的TPU芯片展开谈判，同时计划于明年从谷歌云租赁芯片资源，这一动作显示出谷歌在AI芯片市场的吸引力正在不断增强。
国金证券最新研报指出，谷歌通过全产业链布局已构建起完整的商业生态闭环，北美地区的AI商业化应用进程显著加快。数据显示，2025年第二季度，北美四大互联网巨头资本开支总额达958亿美元，同比增幅达64%，这一数据反映出全球AI产业持续保持高景气度。作为支撑AI发展的基础算力行业，通信板块正扮演着"卖铲人"的关键角色，其市场规模有望随着AI需求增长持续扩张。
阿里巴巴最新发布的2026财年第二季度财报显示，其云业务收入同比增长34%，其中AI相关产品收入已连续九个季度保持三位数增长。本季度资本开支达315亿元，近四个季度在AI与云基础设施领域的累计投入约1200亿元。中信证券分析认为，阿里持续加码AI基础设施投资，标志着国产算力自主可控进程取得实质性进展，国产算力产业或将迎来重要转折点。
中信建投在最新研报中强调，"十五五"规划建议明确提出要全面实施"人工智能+"行动，当前世界正经历AI产业革命，其影响深度与广度远超近年来的云计算、新能源等技术变革。研究机构建议，应以更长期的战略眼光观察AI产业发展，当前对AI驱动的算力需求及下游应用应保持积极预期。这种技术革命带来的产业变革，正在重塑全球科技竞争格局。
