在科技行业对人工智能（AI）颠覆传统软件市场的担忧持续发酵之际，英伟达、谷歌和Arm等科技巨头的掌门人近日集体发声，力挺老牌软件企业的长期竞争力。他们认为，市场对AI导致软件行业护城河消失的预测过于悲观，忽视了企业级应用的复杂性和现有巨头的转型潜力。
本周二，英伟达首席执行官黄仁勋在旧金山思科AI峰会上直言，所谓“工具行业将被AI取代”的观点“完全不合逻辑”。他以ServiceNow和SAP等企业为例强调：“无论是人类还是机器人，都会优先使用现有工具而非重新发明。AI反而会成为这些工具的增强器。”这一表态与近期软件股的剧烈波动形成鲜明对比——过去三个交易日，Palantir和甲骨文领跌大型企业软件板块，跌幅均达12%，Salesforce、SAP、ServiceNow等明星企业也未能幸免。
市场恐慌的直接诱因是AI技术快速渗透带来的替代风险。投资者担忧，企业客户可能借助Anthropic的Claude Code等生成式AI工具自主开发内部软件，从而减少对传统供应商的依赖。更令人不安的是，Aurasell、Artisan AI等初创公司正通过AI原生平台直接挑战老牌企业的竞争优势。这种趋势在Anthropic发布自主数字助手Claude Cowork及其新插件后进一步加剧，该产品可自动化法律、销售和营销团队的任务流程。
谷歌母公司Alphabet首席执行官皮查伊在财报电话会议上提供了不同视角。他指出，AI正成为谷歌云业务的重要增长引擎——该部门营收同比激增48%至177亿美元。皮查伊透露，Salesforce、Intuit和ServiceNow等客户已将谷歌的Gemini模型深度整合到核心工作流程中，通过AI改进产品功能而非替代现有系统。这种“赋能而非颠覆”的模式，在他看来正是软件行业的未来方向。
Arm首席执行官雷内·哈斯则将当前的市场抛售称为“微型歇斯底里”。他向英国《金融时报》表示，企业软件领域对数据治理、安全性和合规性的严苛要求，构成了新进入者难以逾越的壁垒。这一观点得到多位分析师的支持，他们指出，自行开发软件解决方案的企业将面临远超预期的挑战，现在判断行业赢家为时尚早。
领先软件企业也在用实际行动回应质疑。ServiceNow首席执行官威廉·麦克德莫特在1月28日的分析师电话会议上强调：“AI不会吞噬软件公司，它依赖软件公司。”他透露，公司正在将生成式AI技术深度融入现有产品矩阵，帮助客户提升运营效率而非取代其地位。这种转型策略与黄仁勋“AI增强工具”的论断不谋而合。
尽管争议持续，但一个共识正在形成：AI不会彻底消灭传统软件企业，而是会重塑行业竞争格局。老牌巨头凭借庞大的客户基础、成熟的产品生态和严格的安全标准，仍将在企业级市场占据主导地位。正如皮查伊所言：“那些抓住AI机遇的软件公司，面前同样存在着巨大机会。”这场关于技术颠覆的辩论，或许才刚刚开始。
