摩根士丹利亚洲科技行业研究团队近日发布报告指出，物理智能正在人工智能生态中占据愈发重要的战略地位。根据其最新预测，到2050年全球人形机器人市场规模将突破5万亿美元，实现10亿台部署量，相当于每十人就能拥有一台人形机器人。不过这一进程将呈现非线性发展特征，2035年前的市场渗透速度相对平缓，2030年代后期将迎来爆发式增长。
研究团队特别强调，在人工智能技术浪潮中，企业需要建立差异化的战略布局。当前人形机器人赛道已呈现多元化竞争格局，不仅吸引传统机器人企业布局，更引发电动汽车制造商、消费电子巨头和新兴科技公司竞相入场。这种终端市场的激烈竞争，反而凸显了上游核心零部件供应商的战略价值，尤其是硬件创新和半导体技术将构成产业发展的关键支撑点。
半导体领域正迎来前所未有的发展机遇。摩根士丹利分析显示，随着人工智能算法迭代、关键组件成本下降以及规模化生产效应显现，人形机器人专用半导体市场将在2045年达到3050亿美元规模。这个由传感器、处理器、存储器等构成的庞大市场，正在重塑全球半导体产业格局，技术领先企业有望获得超额收益。
